Votre membre souhaite changer ses coordonnées bancaires et vous souhaitez les enregistrer dans Xplor Deciplus, mais vous ne savez pas comment faire ? Suivez cet article et vous serez à même d'effectuer ce changement important, en toute sérénité.
Étape 1 : Accéder aux coordonnées bancaires du membre
Depuis une fiche membre, cliquez sur la RUM de votre mandat au niveau de la photo de votre membre, ou cliquez sur le petit crayon dans l'encart "Moyens de paiement" au niveau des Moyens de paiements.
Étape 2 : Agir sur les coordonnées bancaires/mandats
Modification complète
| Si votre membre a déjà été prélevé, vous devrez passer par l'option "Remplacer ce mandat".
Après avoir confirmé votre souhait de remplacer le mandat, vous devrez saisir à nouveau l'ensemble des informations détenteur en complément, bien sûr, des données bancaires (RIB ou SEPA). Le fait de remplacer le mandat, générera une nouvelle RUM (Référence Unique de Mandat). |
Modification partielle
Changement d'IBAN Votre membre a déjà été prélevé et vous souhaitez modifier son IBAN (ses coordonnés personnelles et bancaires restent inchangée). Cliquez sur Repasser en FRST puis modifiez l'IBAN. Une alerte s'affichera alors, cliquez sur "Confirmer et enregistrer" pour prendre en compte le changement d'IBAN. Vous devrez alors faire signer le nouveau mandat. | |
Régénérer le mandat Vous avez reçu un mail vous avertissant d'une erreur sur un mandat. Après vous être assuré que l'ensemble des données bancaires du membre sont correctes, vous pourrez régénérer le mandat pour résoudre le problème. La régénération ne modifiera pas les coordonnées personnelles et bancaires, ni l'IBAN, mais changera la Référence Unique de Mandat et la date (pour la positionner à la date du jour). Faîtes signer ce nouveau mandat. | |
Aucun mandat renseigné Si votre membre n'a jamais été prélevé et n'a pas de mandat actif, il vous suffira de renseigner les nouvelles coordonnées bancaires, (en modifier les informations détenteur si nécessaire), puis cliquez sur "Valider". |
RCUR ou FRST
RCRU et FRST sont des états bancaires liés à la première norme SEPA. Les banque n'en tiennent plus compte aujourd'hui. Néanmoins l'information est toujours présente dans les données des prélèvements.
Une fois le premier prélèvement réalisé, celui-ci passe de l'état FRST (premier prélèvement) à l'état RCUR (prélèvement récurrent).
L'état RCUR empêche la modifications des champs suivants :
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Suppression complète
Supprimer un mandat Cliquez sur "Supprimer ce mandat" pour entièrement supprimer les données liées au mandat.
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Remplacer ou supprimer ?
Supprimer le mandat implique de ne plus utiliser le prélèvement sur ce membre alors que le remplacement vous permettra de créer un nouveau mandat en indiquant l'ensemble des nouvelles données bancaires du membre.
Étape 3 : Faire signer le nouveau mandat
Une fois les nouvelles coordonnées bancaires renseignées (et ce, peu importe si le mandat avait déjà été utilisé ou non), vous devez faire signer le mandat avec les nouvelles coordonnées.
| Sur la fiche membre, cliquez sur l'icône PDF pour accéder au mandat de prélèvement qui vous lie à votre membre. |
| Cliquez sur "Faire signer ce document" pour entamer le processus de signature numérique (module supplémentaire requis), ou cliquez sur Télécharger en PDF ou Imprimer pour une signature manuelle du nouveau mandat de prélèvement. | Utilisez votre souris pour faire signer le client, puis cliquez sur "Sauvegarder". |
| Félicitations ! Vous savez maintenant comment modifier les coordonnées bancaires d'un membre. |