Si vous souhaitez effectuer des prélèvements pour le paiement d'une de vos prestations, vous allez devoir saisir les coordonnées bancaires de votre client. Voyons ensemble comment procéder.
Étape 1 : Accès depuis la fiche client
Depuis la fiche membre, plusieurs zones de la page vous indiquent que les coordonnées bancaires du membre sont absentes ou erronées.
Détaillons maintenant ces différentes zones
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L'icône "SEPA" encadré en rouge indique que les coordonnées bancaires ne sont pas renseignées. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les coordonnées bancaires du membre. |
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L'icône La zone de texte en dessous précise ici qu'aucun RIB n'est enregistré sur le compte du membre. Si vous ne rentrez pas de coordonnées bancaires, les échéances à venir par prélèvement automatique ne pourront pas être réalisées. |
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Dans les moyens de paiement, vous pouvez voir que le Mandat de prélèvement n'est pas renseigné, c'est-à-dire que les coordonnées bancaires ne sont pas rentrées dans le logiciel. On voit également que 11 échéances sont prévues. Cliquez sur "Saisir mandat SEPA" pour renseigner les coordonnées bancaires du client. |
Étape 2 : Ajouter les coordonnées bancaires
Que vous ailliez cliqué sur ou
, vous arriverez sur la même page, celle de la saisir des coordonnées bancaires.
Remplissez les éventuelles informations manquantes sur l'adresse postale du membre puis renseignez au choix le RIB ou l'IBAN de votre membre.
Saisir le numéro IBAN remplira automatiquement le BIC.
Cliquez sur "Valider" pour finaliser l'enregistrement des coordonnées bancaires.
Étape 3 : Vérifier la bonne saisie des coordonnées bancaires
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L'icône Cliquez sur Pour en savoir plus sur la signature numérique, cliquez ici. |
| Maintenant que les coordonnées bancaires sont enregistrées, il n'y a plus d'erreur sur le traitement des échéances du contrat d'abonnement de votre membre. L'icône est donc devenue verte et le message stipulant l'absence de coordonnées bancaires à disparu. |
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Le rappel de la date de signature du mandat apparait dans la partie "Moyens de paiements" de la fiche membre. Cliquez sur |
Signature du mandat
Il est important que vous fassiez signer le mandat à votre membre afin de pleinement l'engager dans son contrat.
La date de signature du mandat se met à jour en fonction du jour où vous renseignez l'IBAN sur la fiche client.
Un mandat doit-être signé au moins 14 jours avant la date du premier prélèvement. Dans le cas contraire, le client peut demander un remboursement total ou partiel sur les paiements qui ont été réalisés sur un mandat non valide.
| Félicitations ! Vous savez désormais comment ajouter les coordonnées bancaires de vos membres. Si vous souhaitez savoir comment modifier les coordonnées bancaires d'un membre après les avoir précédemment renseignées, cliquez ici. |
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