Il peut arriver que vous souhaitiez faire du vide dans vos prestations : vous débarrasser des prestations "Promo 2015" qui trainent encore dans votre listing et qui sont encore utilisées par vos clients, mais qui faussent complètement vos statistiques et vous fait des camemberts morcelés alors que votre offre est en réalité très claire.
Voyons comment la fonctionnalité fusion de prestation peut vous aider à faire le ménage dans vos prestations et vous procurer une meilleure lisibilité statistique.
Étape 1 : Accéder et naviguer dans la page de fusion de prestations
Accès
- Passez votre souris sur Manager, puis sur Prestations en cours. Cliquez enfin sur Fusion des contrats.
Navigation
- Utilisez les filtres pour ajuster l'affichage des liens déjà créés : Site, prestation source et prestation cible sont autant de filtres vous permettant d'avoir l'affichage que vous souhaitez.
- Utilisez les boutons d'accès rapide aux prestations sources et cibles pour consulter leur configuration.
- Cliquez sur Visualiser pour consulter la liste des membres concernés par la fusion (possédant donc la prestation source).
- La partie de droite de l'écran vous permettra d'appliquer la fusion ou de savoir pourquoi la fusion n'est pas réalisable en l'état.
- Pour ajouter un nouveau lien, cliquez en haut à droite sur Ajouter un lien.
Étape 2 : Ajouter un lien
- Après avoir cliqué sur Ajouter un lien, sélectionnez la prestation source dans la liste des prestations.
Condition pour création du lien
Pour pouvoir être liées, vos prestations sources et cibles doivent respecter la condition suivante :
- Être vendues sur les mêmes sites
Une fois ajouté, le lien apparaitra dans la liste.
Étape 3 : Fusionner les contrats
- Cliquez sur Visualiser si vous souhaitez vérifier les contrats prêts à être fusionnés.
- Cliquez ensuite sur Fusionner X contrats.
Un message de confirmation vous rappelant le nombre de contrats fusionnés, ainsi que les noms des prestations source et cible, apparaît alors. Cliquez sur Fusionner pour finaliser la démarche. |
- La fusion est maintenant terminée, vous pouvez le vérifier par la mention Aucun contrat actif en bout de ligne, ce qui signifie que plus personne ne possède la prestation source.
Fusionner un contrat depuis la fiche membre
Il est possible de fusionner un contrat directement depuis la fiche membre. Pour cela, rendez-vous sur la fiche membre, puis sélectionner une prestation pour laquelle vous avez configuré un lien de fusion, puis cliquez sur Consulter.
Un bouton Migration vous permettra d'enclencher la fusion vers la prestation cible. Pour finaliser votre demande, cliquez sur appliquer.
Un message vous avertira de la bonne réalisation de l'opération.
Étape optionnelle : nettoyage de la base de donnée
Une fois les contrats fusionnés, plus aucun de vos membres ne possède la prestation source. Elle continue cependant d'exister.
Afin de nettoyer complètement votre base de donnée et ne plus la voir apparaître dans vos listes et statistiques, désactivez-la depuis Manager > Prestations > Abonnements et cartes en cliquant sur la petite coche en début de ligne.
Historique des fusions de contrat
Vous pouvez visualiser l'historique des contrats fusionnés via Manager > Historiques > Fusion des contrats.
 | Félicitations ! Vous savez désormais comment fusionner deux prestations. |