Comment accéder et gérer les documents du membre (ajouter ou supprimer) ?

Votre logiciel Xplor Deciplus vous permet de gérer l'ensemble des documents associés à votre membre depuis une interface dédiée.

Voyons ensemble comment fonctionne ce stockage.

Avant de commencer

Droit d'accès aux documents

L'accès aux documents du membre est soumis à autorisation de droits via la gestion des profils. Pour en apprendre davantage sur la gestion des profils, cliquez ici.

Dans le cadre des documents, vous devez activer le droit d'accès pour les profils autorisés. Si la case devant "Documents associés" est cochée, alors, le droit est accordé.

Droit de suppression

La suppression de documents est soumise à la même autorisation via la gestion des profils. Si la case devant "Documents" est cochée, alors, l'utilisateur aura la possibilité de supprimer un document associé à un membre.

Accéder aux documents du membre

Pour accéder aux documents du membre, allez sur la fiche du membre dont vous voulez consulter les documents puis cliquez sur "Documents".

Une fois sur la page "Documents", vous allez pouvoir naviguer entre les différentes catégories de documents.

Cliquez sur les catégories sur la gauche de l'écran pour sélectionner le dossier à consulter, puis sur le document que vous souhaitez gérer.

Ajouter un document

Pour ajouter un document, cliquez sur "Ajouter" puis sélectionnez le document que vous souhaitez ajouter. Si aucun dossier n'est sélectionné comme c'est le cas dans la photo ci-contre, votre document sera ajouté à la racine et ne sera donc pas trié. Vous devrez passer par la suppression puis un nouvel ajout pour le classer dans un dossier.

Documents ajoutés automatiquement

Votre logiciel ajoutera automatiquement :

• les échéanciers
• les mandats de prélèvements
• les contrats

À condition qu'ils soient signés numériquement.

Agir sur un document

Une fois un document sélectionné, plusieurs possibilités se débloquent

Consulter

Faites un double clic sur le document que vous souhaitez consulter ou cliquez sur le petit pour consulter le document.

Autorisation des pop-up

Il faut que les pop-up en provenance du site soient autorisés afin que le document s'ouvre dans un nouvel onglet.

Renommer

Cliquez sur "Renommer" pour modifier le nom du document

Supprimer

Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer le document. Ce bouton n'apparaitra que si le droit est autorisé dans le profil d'utilisateur.

Envoyer par mail au membre

Cliquez sur "envoyer un mail" pour envoyer le document sélectionné au mail auquel il est associé.

Le mail sera envoyé à l'adresse email renseignée sur la fiche client. Pour en savoir plus sur la création d'un membre, consultez notre article en cliquant ici.

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Félicitations ! Vous savez désormais comment accéder et gérer les documents du membre.

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