Votre logiciel Xplor Deciplus vous permet de gérer un système de cagnotte (appelé Compte client dans votre logiciel) propre à chaque membre. Voyons maintenant ensemble comment restituer ou verser un montant depuis ce compte.
Pré-requis
Vous devez disposer du module caisse afin que vos membres puissent bénéficier du compte client. Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités que vous offrirait la caisse, consultez nos articles qui y sont dédiés en cliquant ici. Pour bénéficier de ce module, contactez votre commercial.
Accéder au compte client
Accessible depuis la fiche membre ou depuis Manager > Historiques > Comptes clients, vous trouverez la gestion du compte client en cliquant sur le bouton "Compte client" présent en bas à droite de votre fiche membre.
Effectivement un mouvement sur le compte client
Page de gestion du compte client
C'est depuis cette page que vous allez pouvoir consulter les différentes opérations qui se sont passées sur le compte de votre membre.
Cliquez sur Modifier le solde pour déclencher un mouvement sur la cagnotte.
Indiquez le type de mouvant que vous souhaitez effectuer (Créditer le solde ou Débiter le solde), le montant et le mode de paiement utilisé pour la restitution en le sélectionnant dans la liste déroulante.
| Annoté votre mouvement si vous le souhaitez et cliquez sur Confirmer pour le finaliser. |
Le solde est bien mis à jour. Le mouvement est visible sur la courbe représentative du compte client et l'opération est listée pour être facilement retrouvée.
Agir sur un mouvement
Il est possible d'agir sur un mouvement en utilisant les pictogrammes en fin de ligne. Utilisez les flèches de tri pour simplifier la recherche d'un mouvement en particulier.
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| Annulez le mouvement |
Données à valeur comptable
Comme tout mouvement monétaire sur votre logiciel, les données indiquées ne sont que comptables, veilliez à rembourser réellement votre client avec le mode de paiement sélectionné
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Félicitations ! Vous savez désormais comment approvisionner ou reverser une somme d'argent sur le compte de votre membre. Si vous souhaitez savoir comment utiliser la cagnotte, cliquez ici. |
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