Votre logiciel Xplor Deciplus vous permet de gérer un système de cagnotte (aussi appelé Compte client) propre à chaque membre. Le principe est simple : le client vous remet une somme d'argent, sans contrepartie immédiate, dans le moyen de paiement de son choix. Ce montant sera versé sur une réserve d'argent (cagnotte) utilisable pour régler ses futurs achats. Voyons ensemble comment votre membre peut verser de l'argent sur sa cagnotte.
Pré-requis
Vous devez disposer du module caisse afin que vos membres puissent bénéficier d'une cagnotte personnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités que vous offriraient la caisse, consultez nos articles qui y sont dédiés en cliquant ici. Pour bénéficier de ce module, contactez votre commercial.
Ajouter un montant dans la cagnotte
Accessible depuis la fiche membre, vous trouverez la gestion de la cagnotte en cliquant sur le bouton "Compte client" présent en bas à droite de votre fiche membre.
Page de gestion du compte client
C'est depuis cette page que vous allez pouvoir consulter les différentes opérations qui se sont passées sur la cagnotte de votre membre (1).
Indiquez le montant que votre client souhaite verser dans sa cagnotte dans l'encart "Encaisser" (2) puis cliquez sur le mode de paiement pour valider l'opération.
Indiquer le montant à encaisser
Pour pouvoir insérer le montant de votre choix dans l'encart "Encaisser", positionnez votre curseur sur la valeur indiquée (ici 0,00). Si vous sélectionnez la valeur (surligné en bleu), vous ne pourrez pas insérer la donnée.
Une fois votre versement effectué, l'opération apparaitra à la suite des autres avec la référence "Apport" + date + site et le montant versé.
Pour annuler le versement, cliquez sur la petite croix verte en fin de ligne.
Cliquez sur OK pour annuler l'encaissement.
Ajouter de nouveau un montant
Maintenant que la cagnotte de votre membre contient un montant, l'encart "Encaisser" va vous indiquer une valeur négative avec le montant global de la cagnotte de votre membre.
Si vous souhaitez ajouter de nouveau un montant, pensez, lorsque vous allez indiquer le montant à ajouter à la cagnotte, à supprimer le signe "-" puis à indiquer la valeur que vous souhaitez ajouter.
La nouvelle valeur mise à jour apparaîtra une fois que vous aurez cliqué sur le moyen de paiement.
Données à valeur comptable
Comme tout mouvement monétaire sur votre logiciel, les données indiquées ne sont que comptables, veilliez à encaisser/rembourser réellement votre client avec le mode de paiement sélectionné
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Félicitations ! Vous savez désormais comment verser une somme d'argent sur la cagnotte de votre membre. Pour savoir comment rembourser une partie ou l'intégralité d'une cagnotte, cliquez ici. Pour savoir comment utiliser la cagnotte, cliquez ici. |
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