Lorsque vous modifiez le prix d'une prestation dans sa configuration, le nouveau prix n'est pas rétroactif et n'est donc pas appliqué aux prestations déjà vendues et en cours de règlement. C'est pourquoi nous vous conseillons, si vous souhaitez répercuter une augmentation ou diminution de prix, de compléter la modification du prix de la prestation pour les nouveaux clients par la modification des échéanciers de vos clients actuels. Voyons ensemble comment faire cela simplement sur votre logiciel Xplor Deciplus.
Avant de commencer
Le pas à pas que vous allez découvrir maintenant n'est valable que pour les échéances qui sont sous l'état "À faire".
Si vous avez des échéances en reconduction automatique sous un autre état : "Encaissé", "Envoyé" ou "Suspendu", il faut que vous attendiez la date où elles seront de nouveaux visibles sous l'état "À faire" ou que vous traitiez l'échéance si elle est en l'état"Impayé" avant de pouvoir modifier le tarif de ces échéances.
Accès
| Passez votre souris sur "Manager" puis cliquez sur "En cours cartes & abo". |
Page : En cours cartes & abo
Modifier les échéances en cours
Utiliser les filtres
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Accessibilité prestation : N'affichez que les prestations accessibles à la vente ou non accessibles ou toutes. Sélection des prestations : Toutes les prestations ou sélectionnez une prestation particulière. Date création contrat : Filtrez par date de création (les dates "min/max" sont compris dans le calcul) Possédant des échéances après le : Par exemple, si je souhaite n'afficher que les échéances après le 01 janvier, je rentrerai dans ce champ le 31 décembre. |
Vous pouvez choisir de n'afficher que les échéances avec reconduction automatique en cochant la petite case. Le nombre de contrats affiché se modifiera alors en temps réel pour prendre en compte ce paramètre.
Cliquez sur "Filtrer" pour appliquer vos filtres.
Sélection du site nécessaire
La fonction de modification des échéances n'est accessible qu'après avoir sélectionné un site. "-Tous les sites-" ne permettra pas de modifier les échéances, mais uniquement de les consulter.
Étape 1 : Sélection de la prestation
La colonne "En cours avec échéances" vous indiquera les prestations ayant des échéances en cours. C'est sur celles-ci que vous allez pouvoir agir.
Après avoir sélectionné le site sur lequel je souhaite agir, selon les filtres que vous appliquez, sélectionnez soit une prestation en particulier, soit l'ensemble de vos prestations en cliquant sur les chiffres correspondants sur chaque ligne. (si je veux modifier les échéances du "Pass annuel Arts martiaux" je cliquerai sur "2", pour le "Pass mensuel" sur "1" et pour l'ensemble des prestations sur "3").
Affichage des échéances
Votre logiciel n'affichera que les échéances dont les contrats sont liés au site sélectionné.
Retrouvez sous forme de liste, les membres possédant la prestation sélectionnée.
Fixer un nouveau prix
Si vous avez sélectionné l'ensemble de vos prestations sans distinction en ayant cliqué sur le nombre lié à la ligne "Total" et que vous choisissez de fixer un nouveau prix, celui-ci s'appliquera à toutes vos prestations sans tenir compte de leurs valeurs initiales.
Étape 2 : Mettre à jour le prix des échéances
Cliquez sur "Mise à jour prix échéances".
Deux possibilités s'offrent à vous en ce qui concerne la mise à jour des prix des échéances :
| Définissez un montant d'augmentation en euro qui s'appliquera aux échéances à venir des prestations en cours. | Définissez le nouveau montant des échéances que vous souhaitez appliquer à vos prestations. |
Augmentation ou diminution
Le premier choix ne vous permettra que d'augmenter le tarif des échéances, par contre, vous pourrez définir le montant de votre choix en sélectionnant la deuxième proposition, que ce montant soit inférieur ou supérieur au prix initial.
Communiquer autour de la modification des échéanciers
La modification du prix des échéances n'entraîne pas de communication automatique aux membres concernés. C'est pourquoi vous devez cocher la case vous engageant à les prévenir de la modification de leurs échéanciers.
Uniquement les échéances en reconduction
| Si vous avez souhaité ne voir que les échéances en reconduction sur la page principale "En cours, cartes et abonnements", un message de rappel s'affichera au moment de la mise à jour du prix. |
Confirmation de la modification
Selon le choix du type de modification que vous avez fait, un message de confirmation différent apparaitra pour valider la modification.
| Augmentation en valeur | Définition du nouveau prix |
Affichage de la modification
La modification d'une échéance entraîne la création d'une mise à jour du contrat consultable après avoir sélectionné le contrat modifié dans la fiche membre et cliqué sur "Consulter"
Choisissez de visionner l'historique pour voir qu'il y a eu des mises à jour sur le contrat. Cliquez sur "1 commentaire" pour voir le contenu de la mise à jour, dans l'exemple :
Vous retrouverez également une notification dans "Manager" > "Échéanciers"
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Félicitations ! Vous savez maintenant comment augmenter ou modifier le montant des échéances en cours des contrats actifs de vos clients. |
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