Vous pouvez choisir de rembourser un client sur une ou plusieurs échéances déjà encaissées. Voyons ensemble comment faire.
Remboursement manuel
Étape 1 : Accéder à la gestion du contrat
Accédez à la fiche du membre dont vous souhaitez consulter le contrat.
- Cliquez sur le contrat que vous voulez consulter.
- Cliquez sur le bouton "Consulter".
Remboursement via "Encaisser/Décaisser"
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En fonction de vos modifications (encaissement ou décaissement), la valeur de votre contrat sera modifiée. Ici, je rembourse 100€ sur ce contrat. Sa valeur est donc réduite également de 100€. |
Pour effectuer un remboursement, pensez bien à mettre le signe "-" devant le montant. Si le montant s'affiche en rouge, c'est bien que vous allez procéder à un remboursement. Cliquez sur le mode de paiement avec lequel vous allez procéder au remboursement. |
Cliquez sur "Appliquer" ou "Appliquer et Quitter" pour valider l'opération.
Remboursement via annulation
| Lors d'une annulation, le logiciel vous préviendra du caractère irréversible de l'action en vous informant de l'annulation des échéances futures et du remboursement des échéances déjà encaissées (avec génération de facture). | |
| La Prévisualisation vous rappelle toutes les modifications qui seront effectuées sur le contrat. | |
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Sélectionnez un moyen de paiement à utiliser pour le remboursement. Le montant apparaît bien en rouge "-100,00 €" ce qui signifie une sortie d'argent pour vous. |
Cliquez sur "Appliquer" ou "Appliquer et Quitter" pour valider l'opération.
Remboursement via "Résilier"
| La sélection du motif de résiliation est obligatoire afin de procéder à la résiliation. Sans motif rentré ici, vous ne pourrez finaliser la démarche. | |
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Cliquez sur "Sélectionner" dans "Choisir les paiements à rembourser" pour ouvrir le menu de sélection des notes à rembourser. Dans mon exemple, une seule note apparait, car je n'avais encaissé qu'une seule mensualité. Il se peut que vous ailliez plus de notes. Vous pourrez en sélectionner autant que vous le désirez. |
Cliquez sur "Appliquer" ou "Appliquer et Quitter" pour valider l'opération.
Échéancier
Une fois un remboursement effectué, l'échéance apparaitra avec la mention "Remboursée le"
Remboursement automatique
L’échéance doit être en prélèvement automatique et doit être remboursée (suite à une demande du client à sa banque).
C’est lorsque le client effectue une demande à sa banque, que la banque contacte l’organisme qui gère vos prélèvements automatiques et ainsi, rembourse l’adhérent.
Alors, il est notifié sur votre logiciel que l’échéance de ce client est « remboursée ».
Dans la plupart des cas, l’échéance remboursée est spécifiée impayée. Cela vous permet de la représenter à nouveau en fonction des conditions de votre centre / vu avec votre adhérent.
Remboursement réel
Toutes les opérations de remboursement effectuées sur votre logiciel Xplor Deciplus ne sont qu'à vocation de comptabilité. Il n'y a aucun transfert d'argent depuis le logiciel. Veillez donc à remboursement réellement votre client dans le mode de paiement sélectionné.
Après avoir procédé au remboursement du membre et si le paiement a été fait par Wallet, connectez-vous ensuite à votre compte Payline pour procéder au remboursement du membre. Le remboursement effectué sur Deciplus et celui sur Payline ne sont pas liés. Les deux opérations sont donc requises.
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Félicitations ! Vous savez maintenant comment procéder à un remboursement d'une échéance via le contrat. N'hésitez pas à consulter cet autre article qui parle plus largement de la gestion des échéances sur votre logiciel XPlor Deciplus. |
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