Vous souhaitez modifier la date, suspendre ou encaisser une échéance d'un contrat en cours ? Alors, consultez notre article pour en savoir plus sur la gestion des échéances d'un contrat.
Sommaire
Étape 1 : Accéder aux échéances d'un contrat
Vous avez deux moyens d'accéder aux échéanciers de vos membres.
| Accédez à l'ensemble des échéanciers de tous vos clients en passant votre souris sur "Manager" puis en cliquant sur "Échéanciers". | Accédez à l'échéancier d'un membre spécifique en y accédant par sa fiche membre. "Membres" > "Recherche" > 3 premières lettres de son nom > Petit symbole vert encadré dans l'image ci-dessus. |
Étape 2 : Modification, report et encaissement d'une échéance
Modification d'une échéance
Pour modifier une échéance, cliquez sur le petit crayon au début de la ligne de l'échéance concernée.
RIB
Cliquez sur le logo RIB pour accéder à la modification des informations de paiement du membre. Si le logo est rouge, cela signifie que le RIB n'est soit pas rentré, soit invalide. Un logo vert signifie qu'un RIB valide est associé au client.
- Modification de la date
- Active "Oui" (toujours laisser sur "Oui")
- Modification du mode de paiement de l'échéance
- Du montant de l'échéance
- Modification de la reconduction automatique
Points d'attention
Laissez le paramètre "Active" sur oui, pour savoir comment suspendre ou annuler une échéance, continuez votre lecture.
Si vous modifiez le montant d'une échéance, l'échéancier passera alors en mode "manuel", vous devrez donc modifier chacune des échéances suivantes pour prendre en compte la modification du montant.
La reconduction automatique ne doit être activée que sur la dernière échéance.
En cas de modification des échéances, pensez à appuyer sur "Valider" pour que votre logiciel les prenne en compte.
Reporter une échéance
Cliquer sur "Reporter" ouvrira une fenêtre vous demandant de choisir entre plusieurs cas de figure
| Le premier cas vous permet de prolonger gratuitement d'un mois l'abonnement de votre client. La date de fin de validité de la prestation sera prolongée d'un mois sans que le montant d'une échéance supplémentaire soit demandé. | |
|
Ce cas suspend l'échéance sélectionnée, mais prolonge la prestation d'un mois avec paiement du montant prévu pour une échéance au moment où celle-ci arrivera. L'échéance est ainsi reportée. |
|
| Sélectionner le troisième cas vous permet d'annuler l'échéance sélectionnée. La date de fin de validité de la prestation n'est pas modifiée, mais le montant global de la prestation sera inférieur du montant de la mensualité annulée. | |
| Le dernier cas vous permettra de modifier la date ou l'échéance sera demandée. Aucune incidence sur la date de fin de validité de la prestation. |
Encaisser une échéance
Cliquer sur "Encaisser" vous permettra de lancer l'encaissement d'une échéance
| Choisissez un mode de paiement parmi la liste proposée et cliquez sur "Confirmer et encaisser" pour valider l'encaissement de l'échéance sélectionnée. |
Encaisser une échéance depuis la modification de contrat
Vous pouvez encaisser manuellement une échéance directement depuis l'icône "encaisser" sur les actions rapides des contrats accessibles depuis la fiche membre.
Vous serez alors redirigé vers le menu "Encaisser/Décaisser", le montant de l'encaissement de l'échéance sélectionnée sera automatiquement renseigné.
Vous pouvez préciser certaines informations via le commentaire ; notez que tout commentaire ajouté sera affiché sur la facture qui sera éditée.
Choisissez le mode de paiement utilisé pour cet encaissement et appliquez. L'état de l'échéance est maintenant "Encaissée" : le montant total encaissé ainsi que le restant du ont été actualisés.
Supprimer une échéance
Cliquez sur la petite corbeille en fin de ligne pour supprimer une échéance.
Suspendre une échéance via la modification de contrat
Depuis la fiche membre, sélectionnez le contrat et consultez-le.
Vous pourrez visualiser l'échéancier en dessous des termes du contrat
|
Vous y trouverez :
|
Vous pouvez suspendre l'échéance en cliquant sur l'icône "suspendre". Cette action rapide modifiera la valeur du contrat ainsi que le restant dû.
Exemple :
Suppression d'échéances
Il est déconseillé de supprimer des échéances, en cas de nécessité, préférez une modification de contrat via "Reporter" ou "Résilier".
|
Félicitations ! Vous savez maintenant comment, modifier, suspendre ou encaisser une échéance sur un contrat. Consultez cet autre article pour en savoir plus sur le remboursement des échéances. |
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.