Vendre avec échéances (caisse active)

Benjamin Hurtado

7 novembre 2022 09:34

Vous souhaitez proposer des paiements échelonnés pour vos prestations ? Voyons ensemble comment vendre une prestation avec des échéances depuis la caisse Xplor Deciplus.

Pré-requis

Paramétrage de la prestation pour la vente avec échéances

Avant de pouvoir vendre vos prestations par échéances, vous allez devoir vérifier que vos prestations sont bien paramétrées.

Un article disponible ici vous expliquera pas à pas ce paramétrage initial.

Vendre avec échéances

Depuis votre caisse (1), sélectionnez un membre (2) puis une prestation (3).

Une fois votre prestation sélectionnée, vous pourrez modifier les échéances.

Lors de l'ajout de la prestation, vous pourrez la configurer. Selon le paramétrage vu plus haut, le nombre de mensualités sera différent (ici réglé à 12 par défaut).
Cliquez sur la petite flèche devant le nombre d'échéances pour accéder à la modification de ce paramètre.

Cliquez sur le nombre d'échéances pour modifier ce paramètre dans la limite du nombre maximal paramétré pour la prestation et qui sera proposé par défaut (ici 12).
Sélectionnez la méthode de paiement (Prélèvement, chèque ou virement).
Sélectionnez le nombre d'échéances que le client souhaite régler immédiatement (par défaut 1 échéance sera réglé au moment de l'achat) puis le délai entre chaque échéance.
Dans l'exemple, la prestation a été configurée de telle sorte que par défaut la reconduction tacite soit activée, ainsi le contrat sera renouvelé mois après mois une fois la durée initiale dépassée. À vous de définir dans le paramétrage de la prestation ce que vous préférez.

Cliquez sur "Appliquer" pour prendre en compte la configuration de paiement de votre prestation.

Signature requise

Une fois votre prestation sélectionnée et configurée, votre logiciel vous proposera de signer numériquement votre contrat si l'option est activée.

Cliquez sur le contrat pour permettre la signature numérique

À l'aide de votre souris, faîtes signer votre client puis cliquez sur "Signer" pour enregistrer la signature dans les documents du client. Pour savoir comment consulter les documents du client, cliquez ici.

Une fois le document signé, vous pourrez consulter le contrat ou l'envoyer par mail à votre client.

Si vous souhaitez l'envoyer par mail, mais que l'adresse email du membre est manquante sur sa fiche membre, le logiciel vous proposera de rentrer l'adresse email sur laquelle envoyer le contrat signé.

L'adresse email sera automatiquement intégrée sur la fiche du membre.

Paiement de la première échéance

Vous retrouvez sur la partie gauche le montant à régler immédiatement (ici 100€).

Sur la partie droite, vous retrouverez le détail des échéances.

Sélectionnez un mode de paiement pour votre échéance immédiate.

Rentrez le montant sur le panneau de saisie des montants et cliquez sur le mode de paiement pour finaliser la vente.

Informations bancaires manquantes

Si vous souhaitez mettre en place un paiement par prélèvement et que les données bancaires du client sont absentes de sa fiche, un message d'avertissement apparaitra.

Consultez notre article ici pour savoir comment ajouter les données bancaires à votre membre.

Délai dépassé

Si votre client possède déjà une prestation en cours, votre logiciel décalera les dates de début de la nouvelle prestation que vous tentez de vendre pour éviter les doublons. Un message vous avertira alors que la validité de la prestation que vous vendez dépasse celle des échéances qui seront créés.

Si vous souhaitez tout de même vendre la prestation, vous devrez alors modifier les dates de validité afin que les dates des échéances correspondent à celle de la prestation.

Sans modification du contrat de votre part, le client aura des échéances alors que sa prestation aura expiré".

Envoi du

Félicitations ! Vous savez maintenant comment vendre une prestation par échéances sur la caisse de votre logiciel Xplor Deciplus.