Vous souhaitez tout connaître de la fiche commerciale du membre ? Alors, consultez ce tour d'horizon pour savoir vous repérer du premier coup d'œil sur la fiche commerciale du membre.
Dans le but de faciliter votre lecture, nous allons maintenant diviser cet écran en suivant les différentes sections affichées.
Avant de commencer
Les données de création, de modification, de dernière connexion aux espaces membres et la dernière entrée au club sont indiquées directement sur la fiche membre.
Fiche client
|
Prendre une photo avec la Webcam
Télécharger une image depuis l'ordinateur
Modification des moyens de paiements (RIB/SEPA/Mandat)
Anonymisation/suppression du membre.
Export des données du membre dans le cadre de la loi RGPD
Migrer un membre vers un autre site (uniquement pour le multi-site)
|
|
Adresse Email du membre. Cliquez sur l'icône pour utiliser le module "Agence Com" afin d'envoyer un mail (module Agence Com' requis).
Numéro de téléphone. Cliquez sur l'icône pour utiliser le module "Agence Com" pour envoyer un mail (module Agence Com' requis).
Adresse postale
Échéances programmées, cliquez pour agir sur les échéances. Si rouge, le RIB est manquant ou une échéance est en retard, où il y a un impayé, le message vous indiquera la raison. Si vert : OK.
Certificat médical valide (vert), périmé avec date de fin de validité (rouge), non renseigné (gris)
vert quand une donnée est intégrée dans "Paiement en attente" avec texte de "Info Compte/Paiement".
Alerte si case cochée dans la fiche détaillée 
avec texte de "Info compte/paiement"
Texte rentré dans "Message d'accueil" sur la fiche membre (visible sur écran accueil)
note interne au club (visible par le client en cas d'export RGPD)
Black lister le membre. Cliquez sur l'icône pour définir une période durant laquelle le membre ne pourra plus réserver en ligne. Le membre pourra toujours réserver un créneau au-delà de la période définie.
Créez des associations entre fiches membres : parrain/filleul, Parent/Enfant, famille, partenaire.Cartes
|
Retrouvez dans la section "Cartes" l'ensemble des cartes prépayées de votre membre. Vous pouvez choisir de ne voir que les cartes actives en cliquant sur "Masquer les contrats inactifs. Cliquez sur le petit pdf pour consulter le contrat associé Pour savoir comment associer un document à un contrat, cliquez ici. Ici la carte a été annulée |
Agir sur une carte
Pour agir sur la carte, cliquez sur la carte sur laquelle vous souhaitez agir puis cliquez sur "Décompter cette carte" ou "Consulter". "Décompter cette carte" créera une fréquentation et retira le nombre de crédits configuré.
Abonnements
|
Le comportement de la section "Abonnements" est identique à celle des "Cartes". Retrouvez la date de vente, les dates de début et de fin de validité et l'état de l'abonnement (vert pour abonnement actif). |
Agir sur un abonnement
Pour agir sur un abonnement, cliquez sur l'abonnement sur lequel vous souhaitez agir puis cliquez sur "Pointer avec cet abonnement" ou "Consulter". "Pointer avec cet abonnement" créera une fréquentation et retira le nombre de crédits configuré.
Moyens de paiements
|
Retrouvez dans la section "Moyens de paiements" un résumé des prochaines échéances qui concerne le membre et la possibilité de saisir les informations bancaires :
Ici le texte "Non renseigné" m'indique que malgré le fait qu'il y ait 11 échéances prévues, elles ne pourront être prélevées, car je n'ai pas renseigné les informations bancaires de mon client. Votre assistante automatisée Luna vous avertira en cas d'échéances non prélevées. |
(Mandats de prélèvement, RIB, SEPA)
"Wallet" (carte bancaire du client) si l'option boutique en ligne est activée.Achats
Accédez au module de vente ou à la caisse (module caisse requis) en cliquant sur les différents types de prestations proposées ou activez des cartes-cadeaux. Les prestations doivent être préalablement configurées dans "Manager" > "Prestations" > "Abonnements et cartes"
|
Decipass (module contrôle d'accès requis)
Le Decipass est une alternative au badge de pointage. Utilisable via l'application Xplor Deciplus, vous pourrez choisir de l'offrir ou de le facturer à votre client.
Il est strictement personnel et est affecté à un smartphone à la fois.
Pour en savoir plus sur le Decipass, consultez notre article qui en parle en cliquant ici.
Voici les trois états possibles du Decipass qui pourront s'afficher sur la fiche commerciale du membre.
| Le Decipass n'a pas encore été activé par le membre. | Le Decipass a été activé sur le membre, mais n'a pas encore été activé sur le téléphone de votre client. | Le Decipass est actif, vous retrouverez le modèle du téléphone activé, les diverses informations concernant l'activation et la possibilité de réinitialiser la durée de changement de téléphone (1 fois tous les 7 jours pour éviter la fraude). |
Promo / Compte client
|
Historiques du membre (colonne de gauche)
|
Fréquentation : Consultez la fréquentation du membre (réservations passées + pointages). Achats : Voir l'historique des achats et imprimez ses factures. Réservations : Voir les réservations passées et futures et voir leurs statuts
Annulations : Voir les annulations Notes : Notes encaissées et/ou non soldées. Documents : Documents associés au membre (contrats et mandats signés), scannés et déposés sur le serveur Xplor Deciplus. Messages envoyés : Notifie les messages envoyés via les campagnes emails ou un email envoyé manuellement avec le module "Agence Com". Suivi du membre : En lien direct avec l'application Decicoach, suivi du membre vous permettra d'ajouter, copier et supprimer des commentaires sur l'évolution du membre. Ces commentaires seront visibles sur le logiciel Xplor Deciplus dans "Suivi du membre", mais également sur l'application Decicoach. |
| Félicitations ! Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la fiche commercial du membre. |
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.