Cet article a pour but de vous apprendre la méthode de création de membre sur votre logiciel Xplor Deciplus.
Étape 1 : Rechercher un membre
Il est conseillé, lorsque vous souhaitez créer un membre, de commencer par faire une recherche de ce membre afin de vérifier qu'il n'a pas déjà été ajouté dans votre logiciel.
| Passez votre souris sur l'icône "Membres" puis cliquez sur "Recherche". |
| Commencez à rentrer le nom de votre prospect pour vérifier qu'il n'a pas déjà été ajouté à votre liste. S'il n'y a aucun résultat à votre recherche, complétez le nom, prénom et numéro de téléphone et cliquez sur "Nouveau". |
Étape 2 : Créer un membre
La page de création de membre vous permettra de rentrer la totalité des informations de votre membre.
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Voyons ensemble comment compléter cette fiche de création d'un nouveau membre, partie par partie.
Mise à jour
A n'importe quel moment, lors de votre saisie, cliquez sur le bouton "Mettre à jour" pour sauvegarder votre saisie.
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Si vous avez déjà rempli les champs "Nom" et "Prénom" avant d'appuyer sur "Nouveau" lors de la recherche de votre membre, ces deux champs seront préremplis. Ajouter simplement la "Date de naissance" afin que les alertes d'anniversaires soient pertinentes. Le code membre sera automatiquement généré lors de la validation de la création du membre. |
Astuce
Si vous ne connaissez pas la date de naissance de votre client et souhaitez la renseigner ultérieurement, évitez de rentrer la date du jour de la saisie dans le champ "Date de naissance". Utilisez plutôt une date type 01/01/2000 afin de pouvoir retrouver plus facilement les membres nécessitant une mise à jour via la recherche membre en renseignant de nouveau cette date dans la recherche de membre détaillée.
Les trois champs : "NOM", "Prénom" et "Date de naissance" dont des champs obligatoires pour pouvoir créer le membre.
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Commencez à entrer l'adresse de votre client, puis sélectionner dans la liste qui apparaît automatiquement (en partenariat avec Google), pour compléter automatiquement l'ensemble des données postales. Le numéro comptable n'est pas obligatoire, ne le renseignez que sur conseil de votre expert-comptable. Par défaut, le numéro comptable qui sera attribué aux membres est le 41100000. C'est un compte "client facture à établir". C'est ce code qui sera visible sur vos exports comptables pour les membres. Si vous décidez d'indiquer un numéro comptable, c'est ce numéro qui sera utilisé pour le membre. |
Adresse
Renseigner correctement les coordonnées postales du membre (en cliquant sur la proposition du logiciel lorsque vous commencez à rentrer l'adresse par exemple), permet à votre logiciel Xplor Deciplus d'afficher votre zone de chalandise (donnée cartographique sur la provenance des clients). Elle est accessible via "Statistiques" > "Zone de chalandise".
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E-mail : Adresse mail de contact. Rentrer une adresse E-mail correcte vous permet de pouvoir envoyer les accès à l'espace web (Module "Espace membre" requis, se rapprocher du service commercial pour activation) et vos communications via Agence Com' (Module "Agence Com'" requis, se rapprocher du service support pour activation) Société : Le champ "Société" est personnalisable, par défaut l'intitulé est "Entreprise" rapprochez-vous du service support pour apporter une modification à l'intitulé. Tél SMS : Il est possible de paramétrer le logiciel pour qu'automatiquement le "Téléphone personnel "soit récupéré à partir de Tél "SMS". Pour le faire, cliquez sur "Manager" "Paramètres Deciplus" "Copier téléphone personnel dans téléphone SMS". Date de certificat médical : Il faut que vous rentriez la date de fin du certificat médical afin que votre logiciel Deciplus puisse vous alerter à l'échéance. |
Communication
Cocher la case "Newsletter" vous autorisera à envoyer des communications par mail via le module "Agence com" > "E-mailing" et "Emails transactionnels".
Cocher la case "Notifications automatiques" vous autorisera à envoyer des messages automatisés via "Agence com" > "Notifications auto".
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Visibilité des données
Toutes les données et les historiques que vous insérerez dans ces champs de texte peuvent être visibles par vos clients, s'ils en font la demande. Vous serez dans l'obligation de leur fournir. Un bouton export est présent sur la fiche du membre une fois celle-ci créée.
Toute donnée inscrite dans le champ de texte "Info Compte/Paiement" apparaitra automatiquement sur les factures du membre, sans possibilité de masquer l'information.
Étape 3 : Validation de la saisie
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Après avoir créé la fiche client/appuyé sur "Mettre à jour"
Ajouter une photo à la fiche membre
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Vous pourrez enregistrer une image/photo à votre fiche membre en cliquant sur les deux icônes encadrées ici.
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Espaces Membres (web et application)
| Vous pouvez visualiser et envoyer le mail de connexion aux Espaces Membres. |
Association de membres
Après avoir cliqué sur "Mettre à jour", la possibilité de créer des liens entre les membres se débloque. Celle-ci vous permettra de définir les rapports pouvant relier les membres entre eux (connaissance, parrain/filleul, compagne/compagnon, etc).
Cliquez sur "Ajouter une association" pour entamer le processus de création d'association entre deux membres.
Commencez à rentrer tout ou partie du nom du membre ayant un lien avec le membre en cours de création, puis cliquez sur ne nom de ce dernier.
Définissez la relation que le membre en cours de création a avec la cible de l'association. Pour l'exemple, Tony Starck est le parrain de Bruce Banner. Sur la fiche de Bruce Banner apparaitra "Filleul" de Tony Starck dans la section "Association".
Vous pourrez modifier une relation après sa création. Pour cela, cliquez sur le petit crayon en début de ligne.
Pour supprimer une association créée précédemment, cliquez sur la petite corbeille en fin de ligne.
| Félicitations ! Votre membre est maintenant créé dans votre logiciel Xplor Deciplus. Pour vérifier sa création, faîtes une recherche depuis l'icône "Membres" de votre page d'accueil |
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