Vous avez renseigné des documents (consultez notre article ici pour savoir comment créer et ajouter un document à votre logiciel) et souhaitez savoir comment les associer à vos prestations ? Alors, continuez votre lecture pour tout savoir sur l'association de document.
Étape 1 : Accédez à la prestation à laquelle le document sera associé
| Passez votre souris sur "Manager" puis sur "Prestations et enfin, cliquez sur "Abonnements & cartes". |
La page de gestion des prestations.
- Document : Vous trouverez sous la colonne document le document associé à chacune de vos prestations. Si la zone est vide, c'est qu'aucun document n'a encore été associé.
Cliquez alors sur la prestation pour y accéder et rajouter le document à associer.
Étape 2 : Ajout d'un document
Dans la partie Communication, cliquez sur Document généré à la vente pour sélectionner un document que vous avez préalablement créé via Manager > Prestations > Documents. Pour en savoir plus sur la création de document, cliquez ici.
Cliquez sur Enregistrer pour prendre en compte votre paramétrage.
| Félicitations ! Vous venez d'associer un document à votre prestation. Vous pouvez maintenant faire signer ce document au moment d'une vente, notamment en ajoutant le module signature numérique. Pour savoir comment mettre en place la signature numérique, cliquez ici. |
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