Les contrats sont des documents essentiels à votre relation client. Ce sont vos contrats qui fixeront les bases de la relation commerciale qui vous liera vous et votre membre. Lors de la création d'une prestation, vous pourrez y affecter un de vos contrats. C'est pour cela qu'il est essentiel que vos contrats soient bien réalisés et identifiables. Voyons maintenant comment créer un document (contrat ou attestation).
Étape 1 : Accéder à la gestion des documents
| Passez votre souris sur l'onglet "Manager" puis sur "Prestations" et enfin, cliquez sur "Documents". |
La page gestion des documents
- Modification d'un document existant : Cliquez sur la ligne du document que vous souhaitez modifier pour ouvrir le panneau latéral d'édition.
-
Copie ou suppression d'un document existant : Un clic sur
vous permettra d'avoir un aperçu de votre document, un clic sur
dupliquera le document sélectionné et un clic sur
supprimera le document.
- Création d'un nouveau document : Cliquez sur "Créer un nouveau modèle de document" pour ajouter un document à votre liste.
- Nombre de prestations liées : Cliquez sur le chiffre pour afficher les prestations liées à ce document.
Étape 2 : Créer le document
- Nommez votre document : Donnez un titre facilement identifiable pour pouvoir le retrouver et le lier facilement à vos prestations (pour savoir comment associer un document à une prestation, cliquez ici).
-
Entrez le contenu de votre document :
Utilisez le champ de texte et les outils de mise en forme pour concevoir votre document.
Agrandir le champ de texte
Si vous souhaitez agrandir la fenêtre de saisie, cliquez sur , cliquez de nouveau sur
pour revenir à l'affichage initial.
Cliquez sur "Créer" pour finaliser la création de votre document. Celui-ci apparaitra alors dans la liste de vos documents.
| Félicitations ! Vous venez d'ajouter votre document ! |
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