Ce pas à pas s'adresse aux utilisateurs Xplor Deciplus qui font partie d'une configuration multi-sites et qui souhaitent en savoir plus sur la façon dont le logiciel Xplor Deciplus gère cette notion.
Avant de commencer
Différence entre un utilisateur mono et multi-sites.
Un utilisateur mono-site n'a accès qu'au site sur lequel il a été configuré lors de sa création. Un utilisateur multi-sites a accès à l'ensemble des sites du réseau. Ce paramètre est défini dans "Site de rattachement".
Il est possible de configurer l'accès d'un utilisateur mono-site pour qu'il ait accès à plusieurs sites tout en restreignant le nombre de sites accessibles.
Configuration et utilisation
Configuration des sites accessibles par un utilisateur monosite
Droit utilisateur
Il est nécessaire de disposer du droit utilisateur permettant la création et la modification des utilisateurs pour pouvoir configurer les sites accessibles par un utilisateur.
Sites accessibles
Il n'est possible de paramétrer les sites accessibles par un utilisateur que sur les sites dont vous avez déjà l'accès.
Par exemple :
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- Benjamin, un utilisateur multi-sites sur un parc total de 20 sites, crée un nouvel utilisateur (appelons-le, Gérard) et lui donne l'accès à 10 sites sur les 20 que compte le réseau. Gérard aura le droit de créer des utilisateurs.
- Gérard, pourra lui-même créer un utilisateur et lui donner l'accès à plusieurs sites, mais uniquement dans la mesure des 10 sites auxquels il a lui-même accès.
Depuis l'écran de création d'un utilisateur (accessible via "Manager" > "Utilisateurs"), cliquez une première fois sur le champ de texte associé à "Site de rattachement" pour définir le site principal de nouvel utilisateur.
Une fois le site de rattachement défini, sélectionnez les sites complémentaires accessibles par l'utilisateur. Ajoutez ou retirez autant de site que vous le souhaitez en les sélectionnant les uns après les autres dans la liste ou en cliquant sur la petite croix si vous souhaitez en retirer un.
- Sans sélection sur le paramètre "Site de rattachement", l'utilisateur sera Multi-sites par défaut.
- Si vous sélectionnez un ou plusieurs sites dans "Sites accessibles", l'utilisateur sera limité aux seuls sites sélectionnés.
- Il est possible de modifier l'attribution des sites à tout moment via "Manager" > "Utilisateurs".
Après avoir rempli l'ensemble des champs de création de votre utilisateur, cliquez sur "Valider" pour finaliser la création de votre nouvel utilisateur.
Utilisation par un utilisateur monosite avec plusieurs sites attribués
Un utilisateur mono-site ayant accès à plusieurs sites pourra naviguer entre chacun d'eux dans différentes interfaces du logiciel.
Certaines pages ne sont pas encore compatibles avec cette fonctionnalité (par exemple "Récapitulatif des ventes").
Sélectionnez le planning que vous souhaitez voir en cliquant sur "Site" dans le menu de gauche et en sélectionnant le site ou "tous".
Depuis "l'Agence Com" > "Publications", cliquez sur la sélection du site puis cliquez sur le site de votre choix ou sur "Tous les sites".
Toutes les pages accessibles depuis le menu de gauche de la fiche membre.
Seules les échéances relevant du site d'attribution d'un utilisateur peuvent être régularisées par wallet. Un utilisateur multi-site ne pourra donc pas régulariser une échéance, car il n'a pas de site d'attribution défini. Pour en savoir plus sur la différence entre un mono-site et un multi-site, cliquez ici.
Cliquez sur "Zone étudiée" pour définir le site sur lequel récupérer les données.
Depuis les pages des historiques, sélectionnez le site ou choisissez "Tous les sites" pour appliquer votre filtre.
Depuis votre page d'accueil, cliquez sur le sélecteur de site pour basculer d'un site à l'autre.
| Félicitations ! Vous savez maintenant comment fonctionne la gestion multi-site pour les utilisateurs sur Xplor Deciplus. |
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