A la découverte de la page de gestion des échéances

Accès

Vous avez deux moyens d'accéder aux échéanciers de vos membres :

Via les échéanciers de tous vos clients en passant votre souris sur "Manager" puis en cliquant sur "Échéanciers".	Via l'échéancier d'un membre spécifique en y accédant par sa fiche membre. "Membres" > "Recherche" > 3 premières lettres de son nom > Petit symbole vert encadré dans l'image ci-dessus.

Échéancier de l'ensemble des membres

Prestation : Sélectionnez uniquement la prestation dont vous désirez regarder les échéanciers. Vendeur : filtrez par l'utilisateur ayant vendu la prestation État : À faire, encaissé, impayé, envoyé ou suspendu, choisissez le type d'échéance que vous désirez voir. Civilité : Faite une recherche par nom/prénom du membre. Catégorie membre : Choisissez de filtrer pour ne voir qu'une certaine catégorie de membre (par défaut les catégories de membres sont "Prospect", "Client", "Ancien client").

Paiement : Sélectionnez parmi vos différents modes de paiement, celui utilisé pour le paiement de l'échéance que vous voulez suivre Site : En cas de multisite, sélectionnez le site dont vous voulez voir les échéances à venir. Échéance : Sélectionnez la date à laquelle l'échéance que vous voulez observer sera traitée. Date de début/fin : Sélectionnez une période à afficher. Après avoir sélectionné un mois et une année, cliquez sur un jour pour activer le filtre de date. Active : Ne voir que les échéances active ou au contraire, les inactives.

Pour valider une sélection dans l'interface ci-dessus, cliquez sur une zone blanche après avoir sélectionné ce que vous souhaitez ou appuyez sur le bouton "Filtrer" en haut à droite.

Petit conseil

Si vous remarquez qu'un prospect a des échéances, c'est qu'il n'est pas dans la bonne catégorie. Il faudra alors modifier la configuration de la prestation afin qu'elle fasse bien basculer les clients qui achètent la même prestation de "Prospect" à "Client". Pour savoir comment faire, cliquez ici.

• Le bouton "Appliquer les modifications" vous servira à valider les opérations faites sur la liste d'échéances
• Cliquez sur "Reporter" après avoir sélectionné les échéances choisies pour toutes les reporter d'un seul coup.
• Cliquez sur "Supprimer" après avoir sélectionné les échéances choisies pour toutes les reporter d'un seul coup.

Attention

si vous voulez supprimer des échéances, nous vous conseillons de passer par la modification du contrat, car la suppression d'échéance ne modifie pas la validité du contrat

Échéancier d'un membre

• Retrouvez un récapitulatif des échéances passées et futur
• Filtrez par état ou par prestation

---

Félicitations ! Vous connaissez maintenant un peu mieux la page de gestion des échéances.

---