Votre membre souhaite changer ses coordonnées bancaires et vous souhaitez les enregistrer dans Xplor Deciplus, mais vous ne savez pas comment faire ? Suivez cet article et vous serez à même d'effectuer ce changement important, en toute sérénité.
Étape 1 : Accéder aux coordonnées bancaires du membre
Depuis une fiche membre, cliquez sur la RUM de votre mandat au niveau de la photo de votre membre, ou cliquez sur le petit crayon dans l'encart "Moyens de paiement" au niveau des Moyens de paiements.
Étape 2 : Remplacer les coordonnées bancaires
Avant d'aller plus loin
Deux cas sont ici possibles pour votre membre :
| Il a déjà été prélevé sur ce mandat |
Il n'a pas encore été prélevé sur ce mandat |
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Si votre membre a déjà été prélevé, vous devrez passer par l'option "Remplacer ce mandat". Après avoir confirmé votre souhait de remplacer le mandat, vous devrez saisir à nouveau l'ensemble des informations détenteur en complément, bien sûr, des données bancaires (RIB ou SEPA). Le fait de remplacer le mandat, générera une nouvelle RUM (Référence Unique de Mandat). |
Si votre membre n'a jamais été prélevé, il vous suffira de renseigner les nouvelles coordonnées bancaires, (en modifier les informations détenteur si nécessaire), puis cliquez sur "Valider". Cette opération ne fera que modifier les données du mandat, sans générer une nouvelle RUM. |
Remplacer ou supprimer ?
Supprimer le mandat implique de ne plus utiliser le prélèvement sur ce membre alors que le remplacement vous permettra de créer un nouveau mandat en indiquant l'ensemble des nouvelles données bancaires du membre.
Étape 3 : Faire signer le nouveau mandat
Une fois les nouvelles coordonnées bancaires renseignées (et ce, peu importe si le mandat avait déjà été utilisé ou non), vous devez faire signer le mandat avec les nouvelles coordonnées.
| Sur la fiche membre, cliquez sur l'icône PDF pour accéder au mandat de prélèvement qui vous lie à votre membre. |
| Cliquez sur "Faire signer ce document" pour entamer le processus de signature numérique (module supplémentaire requis), ou cliquez sur Télécharger en PDF ou Imprimer pour une signature manuelle du nouveau mandat de prélèvement. | Utilisez votre souris pour faire signer le client, puis cliquez sur "Sauvegarder". |
| Félicitations ! Vous savez maintenant comment modifier les coordonnées bancaires d'un membre. |
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