Vous avez créé des évènements avec notre outil CRM et souhaitez pouvoir accéder à l'historique ? Cet article vous indiquera la marche à suivre.
| Cliquez sur "Membres". |
Une fois sur la page de recherche de membre, passez votre souris sur "Membres" puis cliquez sur "Tableau de bord".
| Cliquez sur (voir) sur les Relances que vous souhaitez consulter. Qu'elles soient "En retard de plus de 7 jours", "À faire aujourd'hui" ou "À réaliser dans les 7 prochains jours". |
Vous serez alors redirigé vers l'historique des évènements (dont l'article disponible ici vous détaillera le fonctionnement).
Vous remarquerez que la "Relance" faite à Clark Kent apparaît en orange, à la différence de la "Prospection" faite à Bruce Banner. Elle dispose également de deux symboles supplémentaires : et
.
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vous permettra de classer la relance en effectuée au jour du clic. Une fois cliquée, elle perdra sa couleur orange, signe que la relance a été effectuée.
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Classera la relance en effectuée et créera une nouvelle relance à J+7. Le client a bien été appelé et n'a pas décroché par exemple. Cliquer sur cette case entrainera l'apparition d'une demande de confirmation/modification de la relance. Cliquez sur "Valider" pour procéder à la nouvelle relance.
Votre relance du 03/01/2024 est bien classée et une nouvelle relance au 10/01/2024 a bien été créé en non classée.
Ces actions peuvent être réalisées pour des relances passées ou futures.
| Félicitations ! Vous savez maintenant comment traiter les relances commerciales (en retard ou à venir) dans votre CRM. |
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