Votre logiciel vous permet d'accéder à un système de gestion de la relation clientèle optionnel (couramment appelé CRM pour Customer Relationship Management en anglais). Voyons, dans les grandes lignes, les différentes possibilités intégrées dans ce module optionnel du logiciel.
Avant de commencer
- L'outil de CRM est un module non obligatoire, facturé en complément de votre logiciel Xplor Deciplus. Si vous souhaitez pouvoir l'utiliser, faites en part à nos équipes à n'importe quel moment.
- Il est soumis aux droits utilisateurs accessibles via "Manager" > "Utilisateurs"
- Bien que non obligatoire, il est recommandé d'avoir le module "Agence Com" pour exploiter au mieux le CRM.
Le rôle d'un CRM
Le rôle principal d'un CRM est de pouvoir centraliser et gérer avec précision les différents échanges entre vous et vos membres, notamment les échanges commerciaux (prospection, ventes et relances).
Ce que vous permet de faire le CRM intégré à Xplor Deciplus
- Gérer votre suivi de prospection
- Gérer vos contacts de vente
- Gérer vos relances (téléphoniques, mails, etc)
Pour découvrir comment créer un évènement (Prospection, Vente, Relance) dans votre CRM, consultez notre article en cliquant ici.
Ajouter des types d'évènements
Il est possible d'ajouter d'autres types d'évènements que la prospection, la vente et la relance. Pour ce faire, contactez le service support Xplor Deciplus.
Sachez cependant que seules les relances seront visibles sur le tableau de bord. Les autres types d'évènements ne seront visibles que dans l'historique. Pour savoir comment accéder à l'historique de vos relations avec vos clients et comment traiter les évènements, cliquez ici.
Tableau de bord des relances
Vos relances seront visibles dans un tableau de bord vous indiquant les relances en retard et celles à venir.
Le cas spécifique du traitement des relances est abordé dans l'article disponible ici.
| Félicitations ! Vous en savez maintenant plus sur l'outil de Gestion Relation Clientèle de votre logiciel Xplor Deciplus. |
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.