Bienvenue dans cet article qui vous apprendra comment créer un évènement pour votre outil optionnel de gestion relation clientèle. Si vous ne connaissez pas notre CRM, un article "A la découverte de" est disponible ici.
Avant de commencer
Comme indiqué dans notre découverte de l'outil CRM, celui-ci n'est pas intégré par défaut dans votre logiciel, pour l'obtenir, merci de vous rapprocher du service commercial, du support Xplor Deciplus ou de votre contact Xplor Deciplus.
Étape 1 : Accéder à l'outil CRM
| Depuis une fiche membre, accessible via "Membre" > "Recherche" ou "liste membre", cliquez sur "Fiche détaillée". |
Sur la fiche détaillée, cliquez en haut à droite, sur "Fiche CRM".
Vous arriverez alors sur la "Fiche CRM".
Étape 2 : Ajouter un évènement
En bas de la fiche CRM, vous retrouverez l'historique des évènements qui vous lient à votre membre, dans l'exemple ci-dessous une prospection, certainement physique, qui a été réalisée le 01/12/2023.
Le bouton qui nous intéresse est . Cliquez sur l'un ou l'autre des deux boutons présents.
La couleur qui s'affichera sur l'intitulé de la création d'évènement dépendra du type d'évènement :
- Vert pour la prospection et la vente qui ne donneront lieu à aucune relance et sont juste mis à disposition à titre informatif pour que vous puissiez avoir un historique des échanges
- Rouge pour les relances qui donneront lieu à un suivi plus important, notamment dans un tableau de bord dédié.
| Date : Sélectionnez la date du contact ou la date prévisionnelle en cliquant sur le sélecteur de date. | Type d'évènement : Indiquez ici s'il s'agit d'une prospection, d'un contact dans le cadre d'une vente, ou d'une relance. | Mode opératoire : sélectionnez le mode par lequel le contact s'est opéré dans la liste déroulante. |
| Classification : Indiquez ici le thème du contact. | Responsable : Indiquez qui a la charge de cet évènement, par défaut, il s'agira de l'utilisateur connecté. | Commentaire : Renseignez ce champ afin de pouvoir avoir un maximum d'information à utiliser concernant l'échange effectué ou à venir. |
Cliquez sur "Valider" pour finaliser la création de votre évènement. Celui viendra s'ajouter à l'historique de votre relation sur la "Fiche CRM" de votre membre et dans l'historique général dédié aux contacts commerciaux. Cliquez ici pour consulter l'article qui vous aidera à accéder à l'historique dédié à votre CRM.
| Félicitations ! Vous savez maintenant comment ajouter un évènement dans votre outil CRM Xplor Deciplus. Pour savoir comment traiter plus particulièrement les relances, consultez notre article dédié en cliquant ici. |
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