Votre logiciel intègre par défaut la catégorie "Ancien client". Voyons dans cet article comment automatiser le passage d'un membre possédant une prestation expirée vers cette catégorie de membre.
Avant de commencer
Qu'est-ce qu'un ancien client ?
Un ancien client est un client qui n'a plus de prestation transformante ou "non catégorisée" depuis un certain temps (que vous allez apprendre à définir dans cet article). Certaines fonctionnalités du logiciel tiennent compte de la catégorie ancien client (par exemple les communication automatiques envoyées via Marketing automation).
Le cas des séances d'essai
Les membres disposant d'une séance d'essai non consommée passeront, eux aussi, en ancien client après le délai paramétré.
Accéder aux paramètres
| Passez votre souris sur "Manager" puis cliquez sur "Paramètres Deciplus". |
Depuis les paramètres de Deciplus, vous allez devoir modifier deux lignes de paramétrage.
| Le premier paramètre vous permettra d'activer le passage automatique d'un membre vers le statut "Ancien client" tandis que le deuxième paramètre vous permettra de définir le délai avant cette bascule. |
Première étape : automatiser le passage en ancien client
- Paramétré par défaut sur Non, cliquez sur la liste déroulante pour activer le passage automatique vers la catégorie membre "Ancien Client". (la catégorie membre "Ancien Client" doit exister sur votre instance).
- Cliquez sur "Valider" pour activer la fonctionnalité.
Deuxième étape : Définir le délai avant le passage en ancien client
À l'activation de l'automatisation, le délai avant passage en ancien client après la date d'expiration d'une prestation est fixé à 3 jours, mais vous pouvez le modifier en rentrant une autre valeur dans le champ de texte 1. Puis cliquez sur "Valider" pour prendre en compte votre nouveau paramétrage.
| Félicitations ! Vous avez maintenant comment automatiser le passage en ancien client. |
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